课程收益

企业挂牌上市实操：把控阻碍上市的各种风险，做好风险方法，掌握税务、会计和法律问题等关键处理

谋划资本运作战略：掌握上市后资本运作和市值管理，提供企业更长远的未来筹划思路和方法

课程对象

中小企业董事长、董秘、总经理、资本运营项目负责人、私募股权基金公司的项目负责人、证券、银行、基金、投资咨询等金融机构中高层管理人员

课程大纲

模块一：中国资本市场分析与新三板上市规划

1、中国多层次资本市场热点解读、中国金融政策及发展趋势

2、挂牌与投资新三板的财富空间证监会对新三板挂牌的审查重点及监管改革方向

3、转板机制及市场扩容机制分析、注册制将给企业带来哪些影响

4、监管制度给新三板可以带来什么机会新三板交易制度和规则体系

5、新三板上市的条件、发行流程、关键问题

6、三种股票转让方式：协议转让、做市商制度、竞价交易制度新三板上市自我诊断与上市筹划、什么样的企业适合新三板？

7、新三板上市地点、时机的选择

8、企业如何建立内部挂牌筹划团队

模块二：上市前的企业改制与战略伙伴选择

1、改制及上市前关键问题处理、改制过程中须注意的法律问题

2、公司重组与资产置换反收购策略企业股改与申报

3、股改阶段工作程序、改制方案及改制内容

4、管理层股权激励机制怎么设立？私募引进与战略投资者选择

5、发行中小企业私募债的融资优势在哪儿？

6、私募对赌协议的法律效力判例及税务问题

7、常见私募投资合约分析如何甄别及选择主券商及中介结构

8、中介机构在上市过程中的主要职责与选择要点

模块三：新三板上市流程管理与尽职调查

1、新三板上市流程管理与风险把控新三板上市的法律问题处理

2、新三板对挂牌企业提出的法律基本要求、独立性问题、历史沿革问题等问题的处理新三板上市过程中的财务准备

3、新三板对挂牌企业的盈利能力要求/现金流量要求/财务规范要求

4、新三板对企业内部控制建设的要求

5、新三板上市过程中的财务风险及规避措施新三板上市过程中的税务处理

6、挂牌准备期纳税筹划要点

7、股份制改造/关联交易/并购重组/股权激励与交易过程中的纳税风险的规避新三板挂牌交易方式选择

1、新三板交易的基本特征

2、做市商制度OR 协议转让制度

模块四：新三板市值管理与资本运作策略

1、“新三板”挂牌后第一年，企业如何进行市值管理与身价运营？

2、新三板挂牌成功=大功告成？

3、市值管理的方式和手段转板通道的铺设

4、新三板企业的转板现状

5、如何筹划未来的转板事宜上市后的定向融资策略

6、新三板定向增发制度及特点

7、参与定向增发的投资者及定价方式是怎样的？

8、发行中小企业私募债