课程收益

1、了解我国各级资本市场现行发行与上市制度；

2、了解和掌握证监会新三板监管和审核口径和审查要点；

3、了解和理解新三板上市前改制重组要点和实务；

4、了解和掌握股权优化的必要性和基本方法

5、了解新三板转板相关要求；掌握价值提升的相关方法和路径

6、了解私募市场及私募在新三板中的角色；

7、掌握改制中的税务、会计和法律问题等关键处理。

课程对象

1、有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理2、有高新科技资质企业3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人4、商业银行及其他金融机构（公司部、私人银行部、信贷部、风控部门等）5、券商（做市商）6、关注新三板的各类私募基金（协议转让）

课程大纲

（一）基础知识:

1.企业生命周期风险特征与融资工具的适配性

2. 我国多层次资本市场与一览子融资工具介绍

3.新三板与创业板、中小板的关系

4.中国公开发行的发审制度变革之注册制及对资本市场可能的影响

（二）新三板发行制度、挂牌条件诊断和融资规划

1.什么样的企业适合新三板上市？

2.新三板上市能解决企业什么问题？

3.新三板发行流程和关键问题处理

4.流动性制度保证•做市商制度•协议转让制度•转板制度•公开竞价交易

5.如何融资、如何与做市商沟通、如何迎合市场预期？

6.关于各类股东和投资者退出的要求

（三）企业改制关键问题处理——上市前的改制、股权优化方案与私募投资者：控制权与所有权角度

1.内资企业改制主体的主要形式及问题

2.外商投资企业变更股份公司的注意要点

3.企业上司前股权重组形式

4.上市前资本、资产、业务的重组

5.互联网+、商业模式/盈利模型再造及创新

6.改制挂牌前后是否进行管理层激励？

7.如何选择中介服务机构？

（四）企业改制关键问题处理——是否及如何进行私募股权融资？

1.什么是私募股权基金？

2.改制时是否应该引入私募？

3.何时引入私募——改制前、改制后挂牌、挂牌后？

4.引入私募的利弊案例分析

5.如何引入私募？

6.私募对赌协议的法律效力判例及税务问题

7.常见私募投资合约分析

（五）企业改制关键问题处理——财务、会计、税务、法律合规角度

1.历史沿革、准则依循2.财税问题及处理3.内部控制4.资产负债问题处理

5.关联交易、同业竞争事项6.管理层激励与股权支付问题7.重大交易与股权结构变动

8.董事会规则9.监管重点审查问题处理10.外资变更为内资问题

（六）股转系统介绍与新三板被否决情况分析

1.新三板的前世今生2.新三板的受理和审核部门

3.被券商拒绝的原因及案例分析

4.关于近期新三板的分层、转板、并购、重组等监管和改革进展介绍

（七）晚间实务研讨上市过程中的关键问题处理（券商、会计师、律师、私募等业务处理）