课程收益

◆政策解读——了解IPO市场监管最新政策及发展趋势；

◆成本收益——分析企业IPO成本与收益，协助企业明确上市目标并选择最佳上市时机；

◆关键要点——全方位解读企业IPO的过程，明确IPO中涉及的财务、税务和法律问题；

◆路径设计——深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题。

课程对象

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；◆创新型、创业型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；

课程大纲

模块一：2018企业上市战略规划与IPO宏观环境分析   

1、最新监管、新股发行及新三板转板政策解读；  

2、国内企业与现行主板、创业板及新三板的现状与趋势分析；  

3、IPO提速下的新三板转板趋势；  

4、企业资本市场战略定位及顶层设计；  

5、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资  

1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；  

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；  

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市条件；  

4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；  

5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；  

6、IPO市场的制度性及投资机会与投资新三板的财富空间；

模块三：公司治理与企业上市前改制及重组并购  

1、公司治理实务（三会运作及管理、企业内部管控及制度优化、上市前整体规划等）  

2、企业改制重组的主要工作及上市辅导；  

3、IPO项目准备与管理及尽职调查实务；  

4、企业上市前股改实务与案例分析；  

5、重大资产重组战略分析；  

6、资产重组应注意的问题; 

7、IPO估值体系建立；  

8、企业并购重组交易方案设计与案例分析；   

模块四：企业上市实务与新三板转板操作 

1、企业上市的条件、程序、时间周期与成本分析；  

2、企业上市筹划、操作流程及案例分析；  

3、企业上市尽职调查内容及新三板转板安排；  

4、IPO及新三板转板相关政策规定与制度安排；  

5、新三板转板IPO流程、步骤与典型案例分析；  

6、新三板转板一些特殊问题的解决（历史问题、三类股东问题、公司治理结构）；  

7、IPO与新三板转板的审核要求及案例分析；

模块五：企业上市中财税处理与法律实务  

1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；  

2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；  

3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；  

4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;  

5、企业上市财务原因被否典型案例分析;  

6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；  

7、企业发行上市审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；  

8、企业上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见；

9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块六：学员企业答疑与诊断  

1、学员企业答疑，解决学员企业上市及并购中遇到的各种问题；  

2、学员企业上市及并购诊断